这一回，连何自雄(修庆 饰)也被蒙在鼓里。何自雄与赵沧海(印小天 饰)等以艺人对九月会的感情，都认为这是个好事，各自不同的想法，不同的目的，但都积极准备。
九月终于重开了，就在大会开办之时，赵沧海和众艺人明白了日本人的目的，默契配合，火烧九月会。何自雄为火烧九月会感到痛心。
西村正雄(马浴柯 饰)的目的落空，明白遭了艺人算计，把长乐班，华夏班等艺人全部被抓去修炮楼。那些首要分子修完了炮楼后全送到日本去当劳工。赵沧海、燕青山(张永刚 饰)(黑子 饰)，甚至是何自雄、大花鞋等也被鬼子抓了。
大花鞋被送去当了劳工。赵沧海、燕青山、何自雄三个“冤家”被关到一间牢房里，面对面前的命运，三人都想了许多。